推动湖南国有资产证券化，新五丰启动22亿元并购计划

日期：2023-10-06 12:29

　　10月18日，主营业务为生猪养殖的新五丰公布最新重大资产重组修订草案。公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式收购天新种业等11家公司股权。，交易总价22.08亿元。同时，公司还计划追加募集不超过17.7亿元配套资金。

　　具体而言，新五丰拟收购的标的资产为天新种业100%股权及200万元国有独占资本公积金、元江天新48.2%股权、恒东天新39%股权、荆州香木49%股权、临湘天鑫46.7%股权、湖南天汉100%股权、郴州夏斯田100%股权、新华九阳100%股权、恒东新邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山田100%股权约翰.标的资产交易价格为22.08亿元，其中以发行股份支付19.6亿元，以现金支付2.48亿元。

　　新五丰在公告中介绍，本次重组的交易对方包括现代农业集团、新五丰基金、种业投资、刘艳树、李金林。现代农业集团为上市公司间接控股股东。新五丰基金和种业投资均为现代农业集团控股企业。刘彦书任上市公司董事（副董事长）、总经理，李金林任上市公司副总经理。因此，现代农业集团、新五丰基金、种业投资、刘艳树、李金林均为上市公司关联方，本次重组构成关联交易。

　　本次交易虽然构成重大资产重组，但重组前后，上市公司的实际控制人均为湖南省国资委。上市公司控制权未发生变化，最近三十六个月内上市公司实际控制人未发生变化。因此，本次重组不构成重组上市。

　　此外，上市公司拟通过以询价方式向不超过35名合格特定投资者非公告发行人民币普通股（A股）募集不超过17.7亿元配套资金，本次重组支付现金对价、上市公司及标的公司补充流动资金及偿还债务、年产18万吨全价猪饲料厂建设项目、汉寿高新年产24万吨饲料厂建设项目会同县高新区、天心种业、杨家渡村2400头种公猪场建设项目，天心种业会同县广牧6000头核心种猪场建设项目，天心种业技术研发中心。

　　公司表示，本次重组是为了贯彻落实国家积极推动国有企业整体上市、积极推进混合所有制改革的精神。其以新五丰为上市平台，将天新种业与现代农业集团旗下天新的股权合并。新五丰基金投资的种业四家子公司和六家项目公司的少数股权注入上市公司，实现国有资产证券化。

　　同时，天心种业是现代农业集团的控股子公司，新五丰与天心种业形成了同业竞争关系。本次重组完成后，天新种业将成为上市公司的子公司，解决了上市公司与天新种业的同业竞争问题。而且，对现代农业集团生猪养殖板块相关资产的整合和集合，有利于减少关联交易，延伸上市公司产业链，扩大公司业务规模，提高市场份额。

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